2022年中國電解液產能建設情況分析

從擴產產品類型來看，一體化開展已成趨勢，新式電解質規(guī)劃產能加速提高。2022年電解液一體化項目新增規(guī)劃產能約占規(guī)劃總產能的三分之二，職業(yè)呈現顯著的一體化開展趨勢。
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從詳細的原資料看，在電解液本錢中占比超過60%的六氟磷酸鋰(LiPF6)是企業(yè)擴產的要點。LiPF6是運用最廣泛的電解液電解質，2022年多家企業(yè)公告擴產，規(guī)劃總產能近13萬噸。此外，新式電解質雙氟磺酰亞胺鋰鹽(LiFSI)產能建造進度也加速。2022年規(guī)劃產能約為7.5萬噸，約為LiPF6的一半。相比LiPF6，LiFSI電解質在熱穩(wěn)定性、耐水解、導電性等性能方面具有優(yōu)勢，但出產難度較大導致出產本錢居高不下。跟著出產技術的突破以及本錢降低，LiFSI或將成為首要的電解質。2022年在鈉離子電池工業(yè)化的推進下，原有六氟磷酸鋰出產商向六氟磷酸鈉產品延伸，2022年規(guī)劃產能為0.5萬噸。

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從出資擴產主體來看，頭部企業(yè)持續(xù)加碼電解液及原資料產能，一起其他領域的企業(yè)也紛繁跨界入局。電解液龍頭企業(yè)天賜資料2022年電解液及溶質擴產規(guī)劃超140萬噸，以絕對優(yōu)勢位列職業(yè)出資擴產第一位，企業(yè)大幅擴增產能，一是來自頭部電池企業(yè)長時間訂單確實定性支撐，二是跟著TWh時代漸行漸近，為占據更多市場份額提早布局。

電解液及其原資料擴產企業(yè)類型

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2022年中國電解液及其原資料企業(yè)擬新建產能規(guī)劃(單位：萬噸)

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從擴產項目區(qū)域散布來看，2022年華東地區(qū)電解液規(guī)劃總產能最大，西南地區(qū)次之。華東地區(qū)規(guī)劃總產能占全國規(guī)劃產能比超40%，首要由于：

1)華東地區(qū)是動力電池產能的集中區(qū)，帶動上游電解液工業(yè)就近配套;

2)華東地區(qū)化工園區(qū)數量及化工工業(yè)開展在全國位列前茅，能為電解液工業(yè)開展供給用地保障及充足的化工原料。

西南地區(qū)電解液規(guī)劃總產能盡管排名全國第二，但位于西南的四川省是電解液規(guī)劃總產能第一的省份，首要由于：

1)一大批鋰電池頭部企業(yè)在四川設立出產基地，電解液屬危化品不易運輸，電解液企業(yè)靠近大客戶在川布局;

2)四川省各市州對鋰電工業(yè)的規(guī)劃及重視，杰出的營商環(huán)境招引企業(yè)布局。

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歸納來看，2021年以來，電解液廠家產能的持續(xù)加碼，以及跨界企業(yè)的瘋狂涌入，需警覺產能過剩“灰犀牛”。一起，未來若固態(tài)電池工業(yè)化獲得關鍵開展，將對電解液工業(yè)的開展帶來較大沖擊，目前頭部電池企業(yè)半固體電池已經經過測試并實現裝車，若大批量出產將直接影響電解液市場開展。

在下流鋰電池需求端的帶動下，2022年電解液工業(yè)開展火熱，但一起也存在一些開展隱患，2023年地方政府在招引電解液項需注意以下幾點：

1)安全及環(huán)保問題。電解液屬于風險化學品，出產及運輸過程中存在安全問題及環(huán)境風險事故問題。除此之外，電解液溶質六氟磷酸鋰出產過程中有磷排放，各地需提早考慮排放目標、環(huán)評、化工園用地等要素。

2)價格處于下行階段。電解液價格從2021年至今價格最高點下滑超45%，六氟磷酸鋰價格從2021年至今價格最高點下滑超50%，價格波動大可能導致項目投產成果不及預期。

3)單體項目大，存在產能消納問題。主流電解液單體項目擴產規(guī)劃在5萬噸以上，每GWh電池需消耗700-1000噸電解液，消納這些產能需要約50GWh以上的電池產能，要慎重考慮落地項目市場消納問題。