2022年中國(guó)電解液產(chǎn)能建設(shè)情況分析

從擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)品類型來看，一體化開展已成趨勢(shì)，新式電解質(zhì)規(guī)劃產(chǎn)能加速提高。2022年電解液一體化項(xiàng)目新增規(guī)劃產(chǎn)能約占規(guī)劃總產(chǎn)能的三分之二，職業(yè)呈現(xiàn)顯著的一體化開展趨勢(shì)。
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從詳細(xì)的原資料看，在電解液本錢中占比超過60%的六氟磷酸鋰(LiPF6)是企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的要點(diǎn)。LiPF6是運(yùn)用最廣泛的電解液電解質(zhì)，2022年多家企業(yè)公告擴(kuò)產(chǎn)，規(guī)劃總產(chǎn)能近13萬噸。此外，新式電解質(zhì)雙氟磺酰亞胺鋰鹽(LiFSI)產(chǎn)能建造進(jìn)度也加速。2022年規(guī)劃產(chǎn)能約為7.5萬噸，約為L(zhǎng)iPF6的一半。相比LiPF6，LiFSI電解質(zhì)在熱穩(wěn)定性、耐水解、導(dǎo)電性等性能方面具有優(yōu)勢(shì)，但出產(chǎn)難度較大導(dǎo)致出產(chǎn)本錢居高不下。跟著出產(chǎn)技術(shù)的突破以及本錢降低，LiFSI或?qū)⒊蔀槭滓碾娊赓|(zhì)。2022年在鈉離子電池工業(yè)化的推進(jìn)下，原有六氟磷酸鋰出產(chǎn)商向六氟磷酸鈉產(chǎn)品延伸，2022年規(guī)劃產(chǎn)能為0.5萬噸。

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從出資擴(kuò)產(chǎn)主體來看，頭部企業(yè)持續(xù)加碼電解液及原資料產(chǎn)能，一起其他領(lǐng)域的企業(yè)也紛繁跨界入局。電解液龍頭企業(yè)天賜資料2022年電解液及溶質(zhì)擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃超140萬噸，以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)位列職業(yè)出資擴(kuò)產(chǎn)第一位，企業(yè)大幅擴(kuò)增產(chǎn)能，一是來自頭部電池企業(yè)長(zhǎng)時(shí)間訂單確實(shí)定性支撐，二是跟著TWh時(shí)代漸行漸近，為占據(jù)更多市場(chǎng)份額提早布局。

電解液及其原資料擴(kuò)產(chǎn)企業(yè)類型

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2022年中國(guó)電解液及其原資料企業(yè)擬新建產(chǎn)能規(guī)劃(單位：萬噸)

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從擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目區(qū)域散布來看，2022年華東地區(qū)電解液規(guī)劃總產(chǎn)能最大，西南地區(qū)次之。華東地區(qū)規(guī)劃總產(chǎn)能占全國(guó)規(guī)劃產(chǎn)能比超40%，首要由于：

1)華東地區(qū)是動(dòng)力電池產(chǎn)能的集中區(qū)，帶動(dòng)上游電解液工業(yè)就近配套;

2)華東地區(qū)化工園區(qū)數(shù)量及化工工業(yè)開展在全國(guó)位列前茅，能為電解液工業(yè)開展供給用地保障及充足的化工原料。

西南地區(qū)電解液規(guī)劃總產(chǎn)能盡管排名全國(guó)第二，但位于西南的四川省是電解液規(guī)劃總產(chǎn)能第一的省份，首要由于：

1)一大批鋰電池頭部企業(yè)在四川設(shè)立出產(chǎn)基地，電解液屬危化品不易運(yùn)輸，電解液企業(yè)靠近大客戶在川布局;

2)四川省各市州對(duì)鋰電工業(yè)的規(guī)劃及重視，杰出的營(yíng)商環(huán)境招引企業(yè)布局。

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歸納來看，2021年以來，電解液廠家產(chǎn)能的持續(xù)加碼，以及跨界企業(yè)的瘋狂涌入，需警覺產(chǎn)能過剩“灰犀牛”。一起，未來若固態(tài)電池工業(yè)化獲得關(guān)鍵開展，將對(duì)電解液工業(yè)的開展帶來較大沖擊，目前頭部電池企業(yè)半固體電池已經(jīng)經(jīng)過測(cè)試并實(shí)現(xiàn)裝車，若大批量出產(chǎn)將直接影響電解液市場(chǎng)開展。

在下流鋰電池需求端的帶動(dòng)下，2022年電解液工業(yè)開展火熱，但一起也存在一些開展隱患，2023年地方政府在招引電解液項(xiàng)需注意以下幾點(diǎn)：

1)安全及環(huán)保問題。電解液屬于風(fēng)險(xiǎn)化學(xué)品，出產(chǎn)及運(yùn)輸過程中存在安全問題及環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)事故問題。除此之外，電解液溶質(zhì)六氟磷酸鋰出產(chǎn)過程中有磷排放，各地需提早考慮排放目標(biāo)、環(huán)評(píng)、化工園用地等要素。

2)價(jià)格處于下行階段。電解液價(jià)格從2021年至今價(jià)格最高點(diǎn)下滑超45%，六氟磷酸鋰價(jià)格從2021年至今價(jià)格最高點(diǎn)下滑超50%，價(jià)格波動(dòng)大可能導(dǎo)致項(xiàng)目投產(chǎn)成果不及預(yù)期。

3)單體項(xiàng)目大，存在產(chǎn)能消納問題。主流電解液?jiǎn)误w項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃在5萬噸以上，每GWh電池需消耗700-1000噸電解液，消納這些產(chǎn)能需要約50GWh以上的電池產(chǎn)能，要慎重考慮落地項(xiàng)目市場(chǎng)消納問題。