光伏2023：易碎的龍頭，流水的鏈長

就在2022年歲尾全民待陽的日子里，光伏職業兩大硅片龍頭隆基和中環卻忽然一起宣告硅片降價，降幅高達近30%。
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數日后，通威宣告電池片跟進，兩款主要產品降價約20%。

其實，地球人都知道光伏遲早要降價，既如此，那莫不如早點降，就像當下大家伙兒那待陽的心境，橫豎都要陽(降)，不如早陽(降)好過年。

感謝龍頭們交心，讓光伏人能結壯過個年。

此次硅片大小王一起降價，加之隨后通威電池片快速跟進，舉動如此一致且如此有節奏，莫非，龍頭們開端聯手了?

有業界朋友說，他們要斗地主，這是王炸。

他認為，這很或許便是2023年光伏制作業比賽場景的一次預演和排演。

那么，2023年的光伏業，必定會上演價格戰嗎?價格戰將會怎么演繹?職業格局又將因此產生哪些改變?

如果評選2022年光伏職業十大新聞，硅料和電池片雙料龍頭通威宣告全面進軍組件制作這一事情，想來必定會當選。

這也由此為2023年的光伏職業衍生出來兩大新的懸念：

隆基和中環什么時候開端自己干硅料廠?

愈演愈烈的一體化，什么時候敞開向工業鏈全環節“滿鋪”的終極形式?

此前，面對“野蠻人”們動輒50GW甚至100GW級的新建產能，一些傳統龍頭看起來咬牙跺腳才搞出來那么三五個吉瓦的擴產，好像顯得很“摳搜”。

通威就要大氣磅礴得多。有音訊稱，在2023年，通威將新建70GW組件產能。三料龍頭的江湖位置，好像已觸手可及。

如此大開大合的擴產熱情，會不會讓那些傳統龍頭們汗顏，進而知恥而后勇?

或許，憋著一股勁兒打算在2023年搞一把大活兒的，仍大有人在。

或許，在2023年，跟著供應鏈價格戰的深化，光伏職業將一面是擴張一面在整合，職業格局將更具動搖，動搖或也更具烈度，企業要想保住現有職業位置，將愈加困難。

或許，光伏制作企業一體化終極比賽形式到來的時間表，并不取決于劉主席什么時候上硅片和李總裁是否有志愿出資硅料廠，而更有或許成為全職業的被動挑選。

在光伏職業，“龍頭輪番做，下一年到我家”的理念好像早已深化人心。在2023年，跟著職業新勢力的興起及其愈加雷厲風行的風格，光伏職業龍頭的江湖位置或將越來越像那精美的瓷器，看著是美麗，但卻易碎。

從光伏職業多年的前史來看，只需渡過了創業期進入資本推進發展期的企業，向工業鏈上下流擴張簡直成為一種一起挑選。可怪異的是，這個職業二十年來好像也一直都沒能擺脫那個無法的規則：誰當老大，誰先死。

光伏職業好像很難樹立起什么比賽壁壘，傳統比賽理論中的規劃門檻，早已屢次被證明無效。

很明顯，擴張，不或許無限進行下去。

從數據來看，現在全球的光伏商場需求，每年約為不到300GW。而據業界不完全統計，2022年僅國內硅片產能就已無限接近700GW，且仍在擴產之中。

想來龍頭們也現已意識到，好像的確是有那么點兒過剩了，該洗洗牌了。

于是，價格戰成為洗牌的東西。

于是，在2022歲末，龍頭們決斷出手，期望以“熔斷式”的降價，打出王炸甚至降維打擊的效果。

從此次降價的起伏來看，或許龍頭們除了期望一步到位擺開比賽空間外，還隱含著在必定層面穩定住價格的目的在內。

僅僅不知道，龍頭們有沒有考慮到商場情緒共振的因素和踐踏所能造成的殺傷力?

盡管光伏制作工業鏈簡直所有環節企業或許都并不歡迎降價，但此前擴產產能在2023年的集中式開釋，現已為價格戰的爆發準備了過多的薪柴，產能早已爆表的硅片環節打響價格戰的第一槍并不出乎意外，即使二王不出手，那些硅片新勢力們恐怕也會按捺不住。

所謂此一時彼一時也，現在的硅片職業王雖少2卻多，有能力覬覦王座者好像不在少數，此次洗牌是否還會像當年那般干脆利落，或許還有待時間的驗證。

或許，這也將是2023年光伏職業的主要看點之一。

通威電池片跟進降價的反應可謂神速，好像有些迫不及待要將戰火燒向工業鏈縱深。這或許也預示著，在2023年，光伏全職業全工業鏈各環節恐怕都難逃價格戰的洗禮。

據坊間傳言，近日，一些二三四線組件廠現已開端降價甩貨，加速了清庫存的節奏。恐慌好像現已開端，踐踏還會遠嗎?

好在的是，價格下降會促使下流商場更多電站項目開工，特別是此前那些算不過來帳的大基地項目。這或許能構成必定程度的良性循環，為職業供應鏈轉圜贏得些許緩沖空間。

但懸疑的是，價格戰，真的能夠狙擊職業的擴張腳步嗎?

光伏職業一直有個很強悍的邏輯，漲價闡明商場需求在增加所以要擴張，降價則會促進商場需求幾何級放大所以更要擴張。

盡管一體化形式已是職業干流，這甚或也正是造成職業擴張比賽的根源之一。但專業化形式也并未消亡，相反，在地方政府的推進下，現在好像呈現了新的玩法，比方鏈長稱謂的盛行。

鏈長一詞，最早好像是呈現于2022年某地方政府招商引資的文件中，盡管這一角色或許早已有之，典型成功者莫過于義烏光伏制作基地的興起。

該詞究竟是來自于體制的命名，好像遠比江湖化的龍頭稱謂更具催人奮進的效用，看看那些鏈長們動輒數十吉瓦的出資規劃，就不難了解該詞為何成為地方政府的盛行詞了。

鏈長玩法的核心，便是地方政府通過系列優惠政策及資源交換引進工業鏈某環節優勢企業，或許干脆親自下場扶持起來一個環節龍頭，再由此串聯吸引上下流配套工業落地構成完好工業鏈。

這一玩法廣受各地政府的歡迎，特別是那些具有優勢電站資源的地區。

同樣的，該玩法也很受專業化公司的喜愛。這好像也很好了解，在一體化愈演愈烈的趨勢下，能夠在地方支持下構成工業鏈抱團發展，不管是對專業化企業，仍是新進出資者的介入而言，確實都不失為一種好挑選。

一些地方好像也發現了此中玄機，甚至在招商中有意無意逃避那類一體化龍頭企業成為鏈長，這更是讓專業化企業和新式出資者成為鏈長的或許性大增。

在2023年，以資源換出資的形式，或許還會是國內商場的干流游戲規則。跟著地方進一步獨占官辦路條事務，此前那些依靠電站事務沖抵業績的光伏制作企業，將面臨不小的考驗。

與此一起，資源收攏構成的地方強勢，以及前期資源換工業暴露出來的種種問題，在2023年，或許會為這一玩法平添諸多變數。

究竟，都是不見兔子不撒鷹的主兒，也都理解不能把雞蛋放在一個籃子里，想要從此情定終身相濡以沫，明顯沒有那么簡單。

一個越來越無法逃避的問題是，必定要一省甚至一市搞一個光伏制作工業基地嗎?

誰都知道，風景發電基地大建造關于光伏職業是重大利好，但需求如此集中爆發，會不會有什么后遺癥?

究竟，餃子再好吃，也不能分明能夠吃一個月的量你非要一天就吃完，自己飯量多大自己沒點數?

中國光伏制作業領先全球是不爭的現實，也是難得的功績，但于整個經濟大盤而言，光伏仍僅僅個股，甚至不是權重股。

有些問題只需意會，也只需要光伏人自己想清楚，特別是那些龍頭以及鏈長們，盡管你們擴張用的是免費的資本。

正如兩位聞名動力專家李教師和周教師一再的善意提醒：給別人留口飯吃，才是王道。借用兩位教師的句式來說，是不是該給明日留口飯吃，才有未來?

在2023年，微觀經濟形勢或將更為嚴峻，作為發明GDP的優等生，不管光伏制作仍是光伏電站出資，或都仍將是各方寵兒，這有或許將吸引更多“野蠻人”的進入，職業比賽將更趨白熱化。

但比賽的看點，或許仍是要從商業形式的視點，也便是一體化和專業化兩種不同道路各自的表現來看，或許更為明晰。

一方面，類似通威進軍組件這樣的龍頭通吃現象，或許會越來越多。職業龍頭格局的洗牌，已在所難免。

另一方面，資源換工業的玩法盡管仍是商場主導游戲規則，但大家都“曾經滄海難為水”，想說愛你已不簡單，留給鏈長們和地方的時間與空間，或都將越來越有限。

在2023年，不管是一體化龍頭仍是專業化鏈長，不管是職業新勢力仍是職業老資格，或都避不開要登上價格戰的舞臺一展身手，或就此雄起，或由此沉淪。

2023，這是一個洗牌的時刻，光伏將敞開洗牌形式。

值此新春之際，太陽能發電網給光伏朋友們拜年，祝福大家在新的一年里：事業興盛達四海，財源滾滾富九州!更重要的是，身體健康第一位!