2017年12月中國挖掘機械市場銷量分析

1 中國挖掘機械市場總體情況

根據中國工程機械工業協會挖掘機械分會統計數據，2017年納入分會統計的25家主機制造企業共銷售各類挖掘機械產品140303臺(含出口)，較去年同期上升99.5%。其中2017年12月份銷量14005臺，同比上漲102.6%，環比上月上漲1.32%。

圖1 近十年中國挖掘機械市場同期銷量及同比變化情況

2 挖掘機械出口市場分析

2017年納入分會統計的25家主機制造企業共實現出口各類挖掘機械產品9672臺，同比漲幅32.0%，占總銷量6.9%。其中12月出口銷量1272臺，同比大漲72.1%。從產品結構看，小挖、中挖依舊是出口的主力機型。從各企業出口情況分析，三一、卡特彼勒、柳工占據出口銷量前三位，部分國產品牌出口產品平均噸位已超過20噸，國產品牌的國際競爭力不斷提高。

圖2 2017年中國挖掘機械出口市場產品結構

3 國內挖掘機械市場分析

3.1 國內市場概況

2017年納入分會統計的25家主機制造企業國內市場共銷售各類挖掘機械產品130559臺，同比漲幅107.5%。其中12月份銷量12722臺，同比漲幅106.6%。在2016年市場基數提高的背景下，國內市場持續超預期增長。

不同地區來看，2017年西部地區銷量大幅領先東部、中部，但漲幅略低于中東部。華東、西南和華中地區占據國內主要市場。華北、東北地區復蘇明顯，受鋼鐵、煤礦等行業的復蘇、京津冀一體化戰略深化、天津全運會基礎建設施工和雄安新區建設規劃逐步落地等利好及2016年低基數效應，市場增長明顯。但受到“2+26”環保政策影響，銷量漲幅相比前三季度有所下滑。

圖3 2017年不同地區挖掘機械銷量和同比變化情況1

圖4 2017年不同地區挖掘機械銷量和同比變化情況2

3.2 國內市場品牌格局

2017年國產、日系、歐美和韓系品牌銷量分別為65585、28028、22082和14864臺，市場占有率分別為50.2%、21.5%、16.9%和11.4%。三一、卡特彼勒和徐工占據國內市場前三位。

圖5 2017年國內挖掘機械市場品牌格局

3.3 國內市場產品結構

2017年國內大挖、中挖、小挖銷量分別為19247、32005、和79307臺，市場份額分別為14.7%、24.5%和60.7%。小于6噸的微型挖掘機和6~13噸的小型挖掘機占據國內超過一半的市場份額。

從不同規格產品銷量變化看，大挖、中挖和小挖銷量同比分別增長11694、18566和37386臺，同比漲幅分別達到155%、138%和89%。

圖6 2017年國內挖掘機械市場產品結構

3.4 國內市場集中度

2017年國內市場集中度CR4=52.1%，CR8=76.1%，相比1-11月市場集中度基本持平(前值CR4=52.1%，CR8=76.0%)。國內挖掘機械行業正逐步轉入高市場集中度行業。

圖7 2017年國內挖掘機械市場集中度

從不同機型市場看，大挖由于技術門檻、市場準入壁壘高，市場更多被歐美、日系和國內龍頭企業占據，造成國內大挖市場集中度高于中挖、小挖市場。中挖、小挖市場集中度接近總體市場集中度，市場競爭相對更為激烈。

圖8 2017年國內挖掘機械市場不同機型市場集中度

3.5 國內市場分布

2017年江蘇省銷量超過9000臺;安徽、山東、四川銷量超過8000臺，以上省份為代表的華東、西南、華中地區占據國內主要市場。東北、華北地區受市場反彈和基數較低等因素綜合影響，市場復蘇明顯。

圖9 2017年國內挖掘機械市場各省份銷量

圖10 2017年國內挖掘機械市場各省份銷量同比變化情況

3.6 平均作業小時數

平均作業小時數是衡量挖掘機械施工需求，判定未來行業發展的重要指標之一。根據經驗，大挖、中挖、小挖的盈虧平衡點分別為：2500~3000小時/年、2000~2500小時/年、1500小時/年。當施工需求超過盈虧平衡點時，市場需求將顯著增加。

根據挖掘機械分會調研統計，近一年挖掘機械出勤小時數同比略有增加，設備出勤率也穩定在較高水平。

圖11 近一年挖掘機械平均作業小時數和出勤率變化情況

根據小松官網公布數據，近一年小松建筑機械平均作業小時數變化情況與分會調查統計數據基本一致。設備平均作業小時數的提高，反應出下游需求的增加，并給市場需求提供穩健支撐。

圖12 近一年小松建筑機械平均作業小時數變化情況

4 市場預測

綜合國際國內經濟形勢、環保政策、存量設備更新需求、采礦業投資、房地產建設、基礎設施建設和城鎮化建設等因素及挖掘機械市場動態，未來三年，市場將保持平穩發展態勢。參考分會問卷調查和年會各企業預測，綜合考慮各方面因素，分會認為2018—2020年挖掘機械銷量在12~16萬臺范圍內，市場整體趨于平穩。