山河智能募資22億 擬進(jìn)軍飛機(jī)租賃行業(yè)

10月13日，山河智能發(fā)布公告稱，公司擬非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2.18億股A股股票，發(fā)行底價(jià)為10.05元/股，募集資金不超過(guò)22億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于收購(gòu)加拿大AVMAX公司100%股權(quán)以及補(bǔ)充流動(dòng)性，公司股票自今日開(kāi)市起復(fù)牌。

此次發(fā)行前，公司第一大股東何清華持有公司股份占公司股本總額的21.71%，為公司的實(shí)際控制人。此次發(fā)行后，按發(fā)行數(shù)量上限2.18億股計(jì)算，何清華承諾認(rèn)購(gòu)此次非公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的20%，即4378萬(wàn)股，此次發(fā)行完成后何清華持有股份占比為公司總股本的21.32%，仍為公司第一大股東。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

資料顯示，公司此次以募集資金收購(gòu)加拿大AVMAX公司100%股權(quán)，收購(gòu)價(jià)格總額為不超過(guò)3.11612億美元，折合人民幣19.78億元。Avmax公司總部設(shè)在加拿大艾伯塔省卡爾加里，是北美最大的支線飛機(jī)租賃和維修公司、世界第二大支線飛機(jī)租賃公司，擁有員工1200余人，其業(yè)務(wù)主要為支線飛機(jī)的維護(hù)、修理、大修、翻新、租賃和包機(jī)業(yè)務(wù)以及支線飛機(jī)零配件的銷售。Avmax公司目前已經(jīng)在卡爾加里、蒙大拿州的大瀑布城，和佛羅里達(dá)州的杰克遜維爾擁有自主的MRO(維護(hù)、維修和運(yùn)行的簡(jiǎn)稱)配套設(shè)施，此外，Avmax公司在乍得和肯尼亞等非洲地區(qū)也有部分運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)。

此外，為保證公司此次收購(gòu)加拿大AVMAX公司后的資產(chǎn)業(yè)務(wù)整合效率、優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、節(jié)省財(cái)務(wù)成本，公司擬將此次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金中扣除發(fā)行相關(guān)費(fèi)用后的不超過(guò)2.21億元用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，該費(fèi)用占公司此次發(fā)行計(jì)劃募集資金總額的10.05%。

公司表示，將繼續(xù)踐行“引進(jìn)來(lái)、走出去”的發(fā)展戰(zhàn)略，通過(guò)內(nèi)生和外延等多種方式進(jìn)行拓展，推動(dòng)公司工程機(jī)械與航空產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展。