1-3月份重型機械現(xiàn)狀分析

一、重卡市場銷量運行

1、重卡市場銷量走勢分析

根據(jù)圖表1可以看出，進入2009年以來，重卡銷量持續(xù)低迷，一月份重卡銷量為10680輛，呈現(xiàn)低開低走的勢態(tài)，這主要因為08年第4季度金融危機的延續(xù)導(dǎo)致重卡需求嚴(yán)重萎縮，加之春節(jié)假期的影響。二月份銷量陡然提升，銷量為29664輛，超過了2007年2月的銷量。進入3月份重卡銷量61460輛，環(huán)比增長107%，市場呈現(xiàn)放量式增長。這主要是因為2008年最后一個季度的1000億元的投資及2009年2萬億的振興計劃已經(jīng)發(fā)揮了作用，同時每年的2-5月份也是各地工程開工建設(shè)階段，所以重卡市場有所復(fù)蘇。但同比仍然為負(fù)增長，這是繼去年7月份以來的第9個負(fù)同比增長，下滑趨勢已經(jīng)放緩。根據(jù)歷年月度銷量趨勢可以判斷3-5月份重卡銷量會繼續(xù)攀升達到全年高峰，但總體趨勢將低于去年同期水平，隨著國家刺激方案的落實，固定資產(chǎn)投資進一步加大，預(yù)計09年下半年重卡市場的月度銷量與08年同期相比會出現(xiàn)正增長，全年銷量有望與07年持平。

2、重卡市場分車型銷量走勢分析

有表格1可以看出，一季度重卡累計銷量101804輛，其中貨車31350輛，占重卡總銷量的31%左右，二類底盤54989輛，占54%，半掛牽引車15465輛，占15%。由圖表2可以看出，自從去年11月份開始重卡結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，半掛牽引車份額急劇萎縮，與此相反二類底盤份額急劇增大，載貨車的份額也有所提升。

3月分載貨車銷量創(chuàng)近三年歷史最高，在低迷的重卡市場中，可謂一支獨秀。這主要因為，養(yǎng)路費的取消，導(dǎo)致大噸小標(biāo)車型逐漸消亡，之前掛牌中卡的車型現(xiàn)在開始還原為重型載貨車，由于國家刺激計劃的實施，固定資產(chǎn)投資的增長，中短途運輸?shù)妮d貨車需求進一步加大，所以載貨車銷量出現(xiàn)大幅增長。

 2-3月份銷量已經(jīng)超過07年同期水平。二類底盤對拉動重卡的銷量貢獻度最大，這充分說明國家固定資產(chǎn)投資等刺激計劃已經(jīng)逐步有序的落實到位，再者，養(yǎng)路費的取消，各地二級政府還貸公路也正在逐步有序的取消，這都刺激了二類底盤及載貨車新增需求。

3月2日，中國物流與采購聯(lián)合會與匯通天下信息技術(shù)有限公司聯(lián)合發(fā)布，2月我國公路貨物運輸市場綜合價格指數(shù)為66.7，比上月下降了3.4個百分點。4月7號發(fā)布，3月份的綜合運價指數(shù)為65.7，比上月下降1個百分點。運價指數(shù)的降低說明了牽引車新增需求為幾乎為零，牽引車銷量主要是更新需求量，所以銷量同期相比出現(xiàn)嚴(yán)重下滑。進入3月份，牽引車銷量出現(xiàn)顯著增長，環(huán)比增長140%。這主要因為，進入3月份公路貨運總量開始回升，通過歷年統(tǒng)計來看，第二季度也是牽引車的銷量旺季。隨著國家經(jīng)濟的復(fù)蘇，公路貨運總量的增加，可以預(yù)測在二季度牽引車銷量出現(xiàn)“恢復(fù)性增長”，增加他對重卡銷量的貢獻比例，但由于全球經(jīng)濟危機這一大環(huán)境的影響，全年牽引車銷量與去年同期相比仍然保持一種低走之勢。

3、重卡市場分廠家銷量走勢

進入2009年各主流廠家的競爭格局發(fā)生了顯著的變化，由去年的“三梯隊”競爭格局演變?yōu)榻裉斓摹耙怀鄰姟钡膭輵B(tài)。重汽一季度市場份額31.29%,處于一超地位。處于多強地位的廠家包括陜汽、一汽解放、東風(fēng)，市場份額分別為13.18%、13.57%與12.86%，東風(fēng)公司已經(jīng)淪落為行業(yè)第四的格局，面對金融危機，充分暴露了東風(fēng)反應(yīng)遲緩的弊病，緊隨其后的福田歐曼，市場份額為8.34%。前五家約占市場份額79%。重汽憑借的EGR國三發(fā)動機，及嚴(yán)格的成本控制，挾價格優(yōu)勢橫掃市場，可以預(yù)見在國三時代中國重汽將會繼續(xù)形成并保持行業(yè)獨霸的格局。陜汽市場份額增加明顯，已經(jīng)與一汽與東風(fēng)兩大集團不相上下，這是因為陜汽的“濰柴發(fā)動機 法士特變速箱 漢德橋”作為黃金鏈在工程車領(lǐng)域的優(yōu)勢，可以預(yù)見隨著國家固定資產(chǎn)投資等振興計劃的逐步落實，二類底盤的銷量會進一步提升，斯太爾平臺重卡的技術(shù)優(yōu)勢會進一步體現(xiàn)。

通過一季度市場份額演變可以看出，重汽的市場份額呈下降態(tài)勢，除了由于競爭對手推出EGR發(fā)動機外，重汽的產(chǎn)能限制是主要原因。但是可以判斷，其一超獨霸的地位不會變化。重卡行業(yè)的競爭格局正在發(fā)生巨變，未來重卡競爭格局如何發(fā)展，能否改寫前幾年形成的“三梯隊”格局，2009年底將會出現(xiàn)答案。

二、宏觀經(jīng)濟及行業(yè)法規(guī)政策影響分析

1、國家應(yīng)對金融危機刺激計劃的實施

針對國內(nèi)外經(jīng)濟形勢的發(fā)展變化，2008年11月5日，國務(wù)院常務(wù)會議出臺了擴大內(nèi)需促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長的十項措施，初步匡算,到2010年底約需投資4萬億元。并決定2008年第四季度先增加安排中央投資1000億元，09年災(zāi)后重建基金提前安排200億元，帶動地方和社會投資，總規(guī)模達到4000億元。

(1)1000億投資計劃的落實

去年11月10日國家發(fā)改委召開緊急會議，部署落實新增1000億元中央政府投資。進一步擴大內(nèi)需，促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長。新增1000億元中央投資將主要用于保障民生、農(nóng)村和交通等公共基礎(chǔ)設(shè)施以及節(jié)能減排和生態(tài)建設(shè)。其中，340億元用于加快農(nóng)村民生工程和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，100億元將用于加快建設(shè)保障性安居工程,250億元用于加快鐵路、公路、機場等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),130億元用于加快醫(yī)療衛(wèi)生、教育文化等社會事業(yè)建設(shè)的資金約，120億元用于加快節(jié)能減排和生態(tài)建設(shè)工程，60億元用于加快自主創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)調(diào)整, 同時要加快地震災(zāi)區(qū)的恢復(fù)重建工作。

2009年3月4日李肇星在十一屆全國人大二次會議新聞發(fā)布會上介紹2008年第四季度中央政府新增1000億元投資計劃已經(jīng)下達，根據(jù)項目資金支出需要，去年已撥付的300億元，國務(wù)院已經(jīng)向常委會報告，在2008年中央預(yù)算超收收入中列支，700億元納入2009年預(yù)算。

從上面可以看出至少810億元用于固定資產(chǎn)投資項目，其中已經(jīng)有300億資金落實到位，從而有效刺激了工程車如自卸車、攪拌車的市場需求，這也是2、3月份工程車出現(xiàn)井噴的一個原因，隨著剩下700億資金的陸續(xù)到位，會進一步拉動工程車的需求。

(2)四萬億投資計劃落實情況

國家公布的四萬億十項措施分別是：一是加快建設(shè)保障性安居工程；二是加快農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；三是加快鐵路、公路和機場等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；四是加快醫(yī)療衛(wèi)生、文化教育事業(yè)發(fā)展；五是加強生態(tài)環(huán)境建設(shè)；六是加快自主創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)調(diào)整；七是加快地震災(zāi)區(qū)災(zāi)后重建各項工作；八是提高城鄉(xiāng)居民收入；九是在全國所有地區(qū)、所有行業(yè)全面實施增值稅轉(zhuǎn)型改革，鼓勵企業(yè)技術(shù)改造，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)1200億元；十是加大金融對經(jīng)濟增長的支持力度。其中第一、二、三、五、七為固定資產(chǎn)投資，這將直接拉動2009-2010年的工程車與中短途載貨車的需求。中央兩年內(nèi)四萬億的投資流向見圖表7。

通過上面的分析可以看出，國務(wù)院公布的4萬億的投資計劃中用于固定資產(chǎn)投資占70%，而各部委公布的投資計劃中未來三年內(nèi)將超過4萬億。這些都將對未來三年的重型工程車及載貨車的需求提到較大的拉動作用。

目前國家的2009年的2萬億投資規(guī)劃基本完成規(guī)劃，相當(dāng)一部分已經(jīng)進入施工建設(shè)階段，對工程車具有很大的拉動。特別是針對四川重建的一萬億，基本上全部是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，對工程車輛、工程機械需求巨大。不過國家的四萬億投資，會嚴(yán)重透支未來3-5年內(nèi)的固定資產(chǎn)的建設(shè)需求，相信用于“十二五”規(guī)劃的固定資產(chǎn)投資不會太多了，因此對于三五年之內(nèi)上市的新公司將會有一定不利影響。

2、燃油漲價與公路運價變化的影響

(1)燃油漲價

國家發(fā)展改革委決定自2009年3月25日零時起將汽、柴油價格每噸分別提高290元和180元。去年12月18日，在國際原油價格暴跌的背景下，發(fā)展改革委宣布自次日起大幅度下調(diào)成品油價格，汽、柴油價格每噸分別降低900元和1100元。由于國際市場原油價格持續(xù)回落，發(fā)展改革委1月14日宣布自今年1月15日零時起將汽、柴油價格每噸分別降低140元和160元。 柴油價格自去12月19日跌至最低，隨著國際燃油期貨價格的增長，國內(nèi)成品油價也開始逐漸攀升， 燃油的漲價進一步壓縮公路貨運的利潤空間，給本已處于市場困境的重卡市場雪上加霜。重卡使用高峰即將到來，可以預(yù)測，燃油漲價仍會繼續(xù)。

(2)公路運價的變化

重卡需求量和公路運價、油價有著密切的關(guān)系,當(dāng)運力大于運量時，公路運價就會下降，運輸市場對卡車的需求也會相應(yīng)地減少；反之，公路運價就會相應(yīng)上漲。由圖表9歷年的公路貨運價格曲線圖顯示06年運價處于較高水平，到07年運價一路下滑至0.25元/tkm以下，說明在06年運力較低，重卡經(jīng)過06及07上半年放量增長，到07年上半年運力已經(jīng)大幅度提高，因此運價大幅度降低，公路貨運市場價格指數(shù)(見圖表10)也出現(xiàn)大幅下滑。2008年隨著公路貨運總量與公路貨運周轉(zhuǎn)量的提升，運價略有回升，公路貨運市場價格指數(shù)也明顯高于07年。但從2008年11月開始，由于經(jīng)濟危機的影響，進出口下滑，導(dǎo)致運價降低，貨運市場價格指數(shù)也隨之降低。

進入2009年雖然公路貨運市場價格指數(shù)呈現(xiàn)高開低走之勢，但3月份繼續(xù)下降，由公路貨物運輸市場價格指數(shù)顯示，目前公路貨物運輸仍處于淡季。3月份起，部分省市逐步取消了二級公路收費，運輸成本得到一定壓縮。但由于公路貨運總量的降低，貨運市場仍處于供過于求的局面。隨著經(jīng)濟的回暖，公路貨運總量和公路周轉(zhuǎn)量指標(biāo)將有望出現(xiàn)“恢復(fù)性增長”，運價指數(shù)會有所提高，以牽引車市場為主的公路貨運車輛市場將有望有所復(fù)蘇。

4、汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃的影響

去年11月26日，國務(wù)院召開常務(wù)會議，表示將抓緊制定實施鋼鐵、汽車等重點產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃。今年1月14日國務(wù)院常務(wù)會議審議并原則通過調(diào)整振興汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。3月20日國務(wù)院正式發(fā)布《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》(下簡稱《規(guī)劃》)，《規(guī)劃》明確八大任務(wù)，如下表:

《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》之八大任務(wù)
 
 任務(wù)名稱
 具體內(nèi)容
 
1
 培育汽車消費市場
 遏制汽車產(chǎn)銷下滑勢頭，確保2009年穩(wěn)定增長。
 
2
 推進汽車 產(chǎn)業(yè)重組
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