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下載手機(jī)APP 2021年的光伏賽道，一點(diǎn)兒也不驚濤駭浪。
供需錯(cuò)配，是光伏產(chǎn)業(yè)鏈的主基調(diào)。上游硅料環(huán)節(jié)，由于屬于資本密集型、擴(kuò)產(chǎn)周期長，玩家們擴(kuò)產(chǎn)相對(duì)比較慎重。但跟著全球動(dòng)力轉(zhuǎn)型的需求逐步加深，硅片、電池片玩家們屁股決議腦袋，加快擴(kuò)產(chǎn)。一來一回，硅料價(jià)格如火箭般上漲，直到上一年年底才呈現(xiàn)了跌落的趨勢(shì)。
光伏產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)價(jià)格走勢(shì)(PVInfolink)
平價(jià)上網(wǎng)，是對(duì)光伏玩家們辛苦了多年后最高的評(píng)價(jià)。在走了多年降本之路后，2021年也被稱為光伏平價(jià)的元年。據(jù)研討機(jī)構(gòu)報(bào)道，大都省份光伏指導(dǎo)價(jià)已達(dá)到煤電水平，國內(nèi)近80%區(qū)域已完成平價(jià)經(jīng)濟(jì)性。
光伏本錢下降作用明顯(IRENA)
不管怎樣，2021年現(xiàn)已劃上了句號(hào)。邁入2022年，光伏這條賽道上，是否還能演繹出下一場(chǎng)好戲呢?筆者帶你一同展望。
N型電池，給長輩們最溫柔的一刀
我們說光伏電池大類上可分為N型電池和P型電池。當(dāng)前商場(chǎng)中運(yùn)用較多的是P型PERC電池(發(fā)射極和背面鈍化電池)，其電池功率一般在23%以上。雖然近幾年P(guān)ERC電池的本錢還在降低，但是從功率上講，它現(xiàn)已摸到了自己的天花板。那還有什么電池片，能接過PERC電池的接力棒嗎?
縱觀光伏玩家在這條賽道上留下的腳印，技能迭代從來沒有中止。N型電池中的TOPCON(隧穿氧化層鈍化觸摸)和HJT電池(異質(zhì)結(jié)電池)都在加快沖刺。
光伏電池技能路線對(duì)比(光伏盒子)
先說TOPCON，這種電池在提高功率(均勻比PERC電池高1%以上)的一起，最大的優(yōu)勢(shì)便是能夠根據(jù)現(xiàn)有PERC產(chǎn)線升級(jí)改造，不用徹底拋棄原來的產(chǎn)線。據(jù)筆者統(tǒng)計(jì)，隆基股份(601012)、晶科動(dòng)力、天合光能(688599)、中來股份(300393)都在積極布局這條技能線，建議可持續(xù)重視玩家們的量產(chǎn)節(jié)奏。上一年晶科動(dòng)力公布了N型TOPCON電池功率達(dá)到25.4%，一年連刷四次N型大尺寸世界功率記錄。
畢竟，技能迭代帶來的商場(chǎng)交替，玩家們先把蛋糕拿到手里才是最關(guān)鍵的。
晶科在TOPCON的道路上越戰(zhàn)越勇，那隆基在HJT上絲毫不甘示弱，一周內(nèi)兩破世界紀(jì)錄的豪舉還記憶猶新。
隆基打破記錄(IT之家)
HJT電池的本錢現(xiàn)在還略高于TOPCON，但電池參數(shù)(如衰減率、溫度系數(shù)、雙面率)更優(yōu)。據(jù)中信建投研討公布的數(shù)據(jù)，HJT雙面電池相較于PERC全生命周期每瓦發(fā)電量高5~11.8%。但問題是，HJT電池可不像TOPCON那樣小修小補(bǔ)就能夠，它的生產(chǎn)流程更長、生產(chǎn)工藝更復(fù)雜，需上下流、供貨商全產(chǎn)業(yè)鏈的配套。
做個(gè)小總結(jié)，假如把眼光放得更久遠(yuǎn)，筆者更看好HJT對(duì)現(xiàn)有技能的顛覆，有望彎道超車。但短期來看，TOPCON預(yù)計(jì)能跑的更快些。
就好比你衣服破了個(gè)洞，你大概率是先拿針線縫一縫，實(shí)在堅(jiān)持不了，你才會(huì)換新衣服。
原料短缺的問題，或許不再是問題
簡單介紹下，在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中：
上游包含一般指硅料、硅片環(huán)節(jié);
中游指的是電池片和電池組件環(huán)節(jié);
下流更多的是使用系統(tǒng)環(huán)節(jié)。
上一年年頭開始，跟著原材料硅料的價(jià)格上漲，各玩家也紛紛擴(kuò)張產(chǎn)能。做個(gè)假設(shè)，假如本年全球光伏新增裝機(jī)為225GW，則對(duì)應(yīng)的硅料需求約為82萬噸。根據(jù)玩家們本年的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，累計(jì)國內(nèi)的硅料產(chǎn)能挨近70萬噸，將給下流提供足夠的原料支撐。假如沒有黑天鵝或灰犀牛事情干擾，產(chǎn)業(yè)鏈贏利部分有望向下流傳遞，硅料價(jià)格或許將開啟下行通道。
上一年上游吃肉、下流喝湯的劇情有望在本年下半年呈現(xiàn)反轉(zhuǎn)。
國內(nèi)玩家產(chǎn)能釋放情況(各公司公告、索比光伏網(wǎng))
一起，在產(chǎn)業(yè)鏈的硅片環(huán)節(jié)，上一年有一批新晉者。商場(chǎng)格局仍舊較為分散，所以大家搶地盤的態(tài)勢(shì)愈演愈烈，預(yù)計(jì)硅片環(huán)節(jié)的產(chǎn)能環(huán)比增幅在20%以上，硅片的產(chǎn)能相對(duì)硅料來說仍是過剩，職業(yè)的競(jìng)爭愈加劇烈。
新晉玩家來勢(shì)洶洶(維科網(wǎng)太陽能光伏)
你要問筆者看好哪類企業(yè)，筆者會(huì)堅(jiān)決果斷告訴你是上下流一體化的企業(yè)，這樣的企業(yè)既能有用向上衍生，保證硅料供應(yīng)渠道，做到真正的擁硅為王，又能直接面臨企業(yè)端的需求，緊跟商場(chǎng)動(dòng)態(tài)，一起還能相對(duì)抵擋產(chǎn)業(yè)鏈中間環(huán)節(jié)價(jià)格波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
看一下隔壁動(dòng)力電池賽道中，寧王對(duì)上游鋰礦或者鹽湖的渴望，你就明白上下流一體化在這種上游資源相對(duì)稀缺的職業(yè)里，是多么重要。
道阻且長，且行且珍惜
比較陸上和海上風(fēng)電，在方針和技能的雙輪驅(qū)動(dòng)下，光伏率先完成了大規(guī)模的平價(jià)上網(wǎng)。展望2022年，跟著方針的逐步退出。技能的影響力，或?qū)⒅鸩教岣撸琓OPCON和HJT來勢(shì)洶洶，各有各的殺手锏，下一輪技能迭代的大幕現(xiàn)已拉開。
下流的高景氣需求沒有改動(dòng)，上游的硅料產(chǎn)能本年下半年會(huì)逐步釋放，這讓供需兩端逐步回到平衡狀態(tài)，硅料價(jià)格將逐步平穩(wěn)下行，贏利再分配有望完成。
最終，看看今天的中國，從大西北一望無際的光伏電板，到大草原矗立的“大風(fēng)車”，再到來往穿梭的新動(dòng)力轎車，新動(dòng)力的足跡基本上已無處不在。
新動(dòng)力的飯碗，有必要端在自己手里。光伏，也不例外。星空財(cái)富作者：菠菜的星空
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光伏
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