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下載手機(jī)APP 1月26日，晶科能源在上海鳴鑼上市，正式開(kāi)啟A股征程。在坐穩(wěn)四年的組件出貨第一位置之后，2020年晶科能源被拉下寶座。這其中，有時(shí)與運(yùn)的機(jī)緣，但站在2022年看晶科能源，其重回王者之位的決心正蠢蠢欲動(dòng)，而這一點(diǎn)也在被市場(chǎng)持續(xù)驗(yàn)證著。
從2021年底開(kāi)始，晶科能源陸續(xù)在多次投資企業(yè)組件集采中大顯身手，屢次拿下集采中標(biāo)訂單。與此同時(shí)，在保持國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額持續(xù)提升之外，2022開(kāi)年晶科能源重磅推出吉瓦級(jí)的N型TOPCon產(chǎn)能。憑借科創(chuàng)板加持，晶科能源引領(lǐng)科技創(chuàng)新和助力能源轉(zhuǎn)型的步伐將更加沉穩(wěn)堅(jiān)定。
N型恰逢其時(shí)
2022年的中國(guó)光伏制造，N型技術(shù)被寄予厚望。但是要從上下游各環(huán)節(jié)接近太瓦級(jí)別的P型產(chǎn)能殺出重圍，N型仍面臨著挑戰(zhàn)亟待突破。
誰(shuí)能來(lái)帶動(dòng)N型“殺”出重圍?眾所周知，N型技術(shù)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)在于電池，這一點(diǎn)毋庸置疑，但從市場(chǎng)推廣的角度來(lái)看，專(zhuān)業(yè)電池廠尚無(wú)法成為N型商業(yè)化的第一推手。回溯PERC的發(fā)展歷程，可以發(fā)現(xiàn)一種技術(shù)類(lèi)型想要打開(kāi)市場(chǎng)規(guī)模，下游應(yīng)用端對(duì)于PERC的認(rèn)可必然要從組件開(kāi)啟。
N型亦然，規(guī)模化與商業(yè)化的應(yīng)用必然始于下游需求端對(duì)于N型產(chǎn)品的接納與認(rèn)可。而下游對(duì)于N型的認(rèn)可則取決于能給業(yè)主帶來(lái)發(fā)電量多大的增益，以及項(xiàng)目全生命周期收益率的提升。
借助回歸A股的士氣，晶科能源在2022年開(kāi)年一鼓作氣推出了迄今為止最大的一個(gè)N型投產(chǎn)項(xiàng)目——安徽一期8GWN型TOPCon電池項(xiàng)目，振奮了多年處在技術(shù)平靜期的行業(yè)，也是N型發(fā)展的湖面上砸出了一圈看得見(jiàn)的波瀾。作為組件龍頭企業(yè)之一，晶科能源一直是N型TOPcon的推崇者，從不到2GW的產(chǎn)線到8GW投產(chǎn)，再到尖山一期的投產(chǎn)，晶科能源2022年N型TOPCon規(guī)劃產(chǎn)能為10GW以上。
但是需要注意的是，2022年的光伏市場(chǎng)仍在供應(yīng)鏈波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)中尚未脫身，多晶硅漲勢(shì)未停，下游客戶(hù)對(duì)于組件持續(xù)漲價(jià)微詞頗多。
N型組件能否在這個(gè)漩渦中為客戶(hù)帶來(lái)更多的收益保障?晶科能源副總裁錢(qián)晶認(rèn)為，光伏行業(yè)正處在一個(gè)內(nèi)憂(yōu)外患的轉(zhuǎn)折點(diǎn)上，多晶硅價(jià)格居高不下，大宗商品、海運(yùn)費(fèi)持續(xù)上漲，在雙碳目標(biāo)的大力推動(dòng)下，下游投資商的收益率卻在持續(xù)萎縮甚至無(wú)法達(dá)成收益率目標(biāo)。
“正是這樣一個(gè)時(shí)間點(diǎn)，客戶(hù)項(xiàng)目收益率難以達(dá)到目標(biāo)，行業(yè)才更亟需進(jìn)行技術(shù)升級(jí)，通過(guò)效率和單瓦發(fā)電量提升，來(lái)把經(jīng)濟(jì)帳算過(guò)來(lái)，而不是僅僅依靠尺寸變大來(lái)打破這樣的瓶頸，這就類(lèi)似當(dāng)年飽受爭(zhēng)議的更高價(jià)格PERC取代便宜多的多晶或普通單晶，而最終實(shí)現(xiàn)度電成本下降一樣，TigerNeo的推出恰逢其時(shí)”。
另一方面，作為組件龍頭企業(yè)，晶科能源的另一大優(yōu)勢(shì)在于全球七大市場(chǎng)的銷(xiāo)售布局，對(duì)于土地廉價(jià)、光照豐富、融資成本低廉的中東地區(qū)，可以把N型的高溫、高地面反射、強(qiáng)光照、多風(fēng)沙等特點(diǎn)，低溫度系數(shù)、高雙面率、低衰減等優(yōu)勢(shì)發(fā)揮到淋漓盡致。
作為光伏制造行業(yè)直接面向需求端的紐帶，以晶科能源為例的組件企業(yè)顯然在推廣N型技術(shù)上更具優(yōu)勢(shì)，同時(shí)國(guó)際化的銷(xiāo)售布局也給了晶科能源勇氣與自信成為第一批吃螃蟹的人。
加碼一體化
事實(shí)上，為了應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，頭部企業(yè)在近兩年紛紛加足馬力推動(dòng)一體化布局，但相比于已經(jīng)回A股的友商，彼時(shí)仍然在美股上市的晶科能源在融資力度以及資本市場(chǎng)的支持方面均落于下風(fēng)，這一觀點(diǎn)也是國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)普遍一致的看法。
在看清楚困境之后，晶科能源雙管齊下開(kāi)啟了新一輪征程。一方面，立即啟動(dòng)了分拆回歸A股的計(jì)劃，2021年6月28日，晶科能源披露招股說(shuō)明書(shū)，擬申報(bào)科創(chuàng)板上市，當(dāng)12月28日即獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意。
另一方面，借助于近幾年的積累，晶科能源在看到供應(yīng)鏈的深層次問(wèn)題之后，毅然決然的啟動(dòng)了硅片與電池環(huán)節(jié)的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，除單晶硅片-電池-組件的一體化生產(chǎn)之外，晶科在上游和通威共同投資年產(chǎn)4.5萬(wàn)噸的多晶硅項(xiàng)目，同時(shí)戰(zhàn)略入股內(nèi)蒙古新特能源，以及與瓦克簽署了為期5年的硅料供應(yīng)協(xié)議，以保障供應(yīng)鏈的穩(wěn)定和業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。
晶科能源在2021年二季度報(bào)中透露，預(yù)計(jì)截至2021年底，一體化單晶硅片、電池以及組件的年產(chǎn)能將分別達(dá)到32.5GW、24GW和45GW，而此前的預(yù)期分別為30GW，24GW和33GW，一體化布局進(jìn)一步提速。
在錢(qián)晶看來(lái)，一體化是晶科能源一直以來(lái)的路線方向，“一方面，從2020年以來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的持續(xù)波動(dòng)，更加堅(jiān)定了頭部企業(yè)進(jìn)行一體化布局的決心，因?yàn)橹挥羞@樣才能盡量的保證產(chǎn)品出貨與成本控制的相對(duì)穩(wěn)定;另一方面，在新技術(shù)研發(fā)方面，如果晶科不生產(chǎn)電池，晶科的研發(fā)成果就只能是展廳的擺設(shè)，不能成為產(chǎn)品，更遑論技術(shù)升級(jí)，同樣的道理放在硅片端也適用”。
在先進(jìn)技術(shù)、產(chǎn)能規(guī)模、成本控制以及資本的多重動(dòng)力下，錢(qián)晶坦言道，2020-2021年是晶科臥薪嘗膽的兩年，也是蓄勢(shì)待發(fā)的兩年，2022年的目標(biāo)即將在4月的年報(bào)中公布，“可以透露的是，這是一個(gè)比2021年多很多的目標(biāo)規(guī)模”。
在雙碳目標(biāo)的推動(dòng)下，全球正迎來(lái)新一輪的低碳之路，而以光伏、風(fēng)電為主力擔(dān)當(dāng)?shù)男履茉达@然是其中的關(guān)鍵角色。市場(chǎng)與機(jī)會(huì)就在眼前，期待晶科能源蓄能兩年之后的新征程!光伏們作者：臧超
標(biāo)簽：
晶科能源組件
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