工程機械行業(yè)增長之勢持續(xù)上攻 后市發(fā)展可期

工程機械行業(yè)在持續(xù)了多年的低迷之后，迎來了一波10個月的連續(xù)增長，著實令整個行業(yè)為之振奮，而且增長之勢目前并未見有所減弱的跡象，持續(xù)上攻。據(jù)中國工程機械協(xié)會統(tǒng)計，今年1~5月挖掘機市場銷量62596臺，同比漲幅108.5%。今年5月，國內(nèi)25家主要裝載機生產(chǎn)企業(yè)合計銷售各類裝載機8524臺，同比去年5月份5029臺，大幅增長69.50%，今年1~5月裝載機累計銷量為40493臺，同比增長約26.06%。

增長有特點

1~5月不同地區(qū)挖掘機械銷量略有區(qū)別。西部地區(qū)銷量大幅領先東部、中部，但漲幅略低于中東部。華東、西南和華中地區(qū)占據(jù)國內(nèi)主要市場。華北、東北地區(qū)復蘇明顯。5月份銷量排名前五省份與上月稍有差別，分別為山東、河南、河北、云南、四川，山東省以410臺的銷量位居區(qū)域銷售榜首，其余省份銷量均未突破400臺，江蘇滑落銷量區(qū)域的前五名。鋼鐵、煤礦等行業(yè)的復蘇、京津冀一體化戰(zhàn)略深化落實和雄安新區(qū)建設規(guī)劃給華北地區(qū)挖掘機械市場帶來利好。

1~5月挖掘機市場銷量中，大挖、中挖、小挖銷量分別為7963臺、14276臺和40357臺，市場份額分別為12.7%、22.8%和64.5%，大挖、中挖、小挖銷量同比分別增加4923臺、8211臺、19444臺，同比漲幅分別達到162%、135%、93%。近一年國內(nèi)挖掘機械市場產(chǎn)品結構發(fā)生變化，小挖市場占有率出現(xiàn)季節(jié)性下滑，中挖市場占有率有一定回升，大挖市場占有率基本穩(wěn)定。

5月份，3噸及以上裝載機銷量為7826臺，占總銷量92.23%;3噸以下小裝銷量為662臺。

各機型中，5噸裝載機繼續(xù)占據(jù)絕對優(yōu)勢，銷量為5473臺，占總銷量比率提升至64.21%;其次為3噸機型，銷量為1760臺，占比達到20.65%。

今年1~5月國內(nèi)市場集中度CR4=52.3%，CR8=76.8%(行業(yè)前4名份額集中度指標)。環(huán)比1~4月(CR4=52.5%，CR8=77.2%)有所下滑，目前國內(nèi)挖掘機械市場為高市場集中度行業(yè)。近期市場集中度有所下滑，說明隨著市場復蘇，行業(yè)競爭有所加劇。

發(fā)展要健康

快速的增長不禁讓人回想起十年前工程機械行業(yè)高速增長的時期，市場瘋狂的擴張使得很多企業(yè)沖昏了頭腦，走上了一條盲目擴張的非理性的發(fā)展之路，隨之而來的則是行業(yè)內(nèi)的惡性競爭，使得全行業(yè)深受其詬病?，F(xiàn)在歷史仿佛又在重演，行業(yè)的快速回暖和當年頗有幾分相似，前鑒不遠，所以保持理性健康的發(fā)展是每個業(yè)內(nèi)人都應時刻警惕的。

目前，國內(nèi)市場競爭格局中資占據(jù)半壁江山，近年中國挖掘機技術不斷改進、生產(chǎn)能力提升，外資品牌市場占有率呈下降趨勢。目前國內(nèi)挖掘機市場中資品牌市場占有率約為48.9%。三一重工總銷量居行業(yè)第一。

基建需求回暖、更新需求疊加、競爭格局改善。我國在基礎設施有巨大的投資需求。今年，國家實施積極財政政策，基礎設施建設保持較高增速、PPP項目加速落地;我國基礎設施和民生領域有許多短板，產(chǎn)業(yè)亟須改造升級，有效投資仍有很大空間。

近期工程機械銷量中更新?lián)Q代占了較大份額，需求進入了一個疊加時期。一般情況下工程機械壽命6~8年，目前離工程機械行業(yè)上個高峰期(2007~2011年)已有8~9年，未來2~3年更新需求空間較大。

“一帶一路”帶動、美國加大基礎設施建設。從全球看，“一帶一路”推動基礎設施互聯(lián)互通，推動基建工程建設與中國對外工程承包加快增長，且需求量巨大。特朗普政府推行積極財政和加大基礎設施建設的經(jīng)濟政策，帶來海外市場重大的戰(zhàn)略發(fā)展機遇。

行業(yè)集中度提升，龍頭企業(yè)競爭優(yōu)勢凸顯，競爭格局改善。自2012年以來，工程機械行業(yè)經(jīng)過5年的持續(xù)深度調(diào)整，部分缺乏核心技術與競爭力的中小品牌企業(yè)退出市場，工程機械行業(yè)總體呈現(xiàn)市場份額集中度不斷提高的趨勢。

在這樣諸多的良好發(fā)展機會疊加的時期，如何珍惜來之不易的增長，理性健康的維持行業(yè)良好的發(fā)展，這是一個不能因為市場的火爆而被忽視的問題。

持續(xù)增長可期

根據(jù)行業(yè)發(fā)展動態(tài)和歷史規(guī)律，挖掘機械分會認為，2017年上半年行業(yè)將保持增長趨勢。但隨著市場的回歸理性和2016年下半年銷售基數(shù)上升等因素綜合影響，預計2017年下半年漲幅將有所回落，部分月份可能出現(xiàn)零增長甚至負增長。全年銷售走勢與2012年、2013年情況接近，2017年全年預計銷售挖掘機械10萬~12萬臺，預計相比2016年增長超50%。

中國挖掘機協(xié)會會長曾光安表示，“還是用數(shù)據(jù)來告訴大家，預計今年的挖掘機達到10萬~15萬臺。前面一季度產(chǎn)量達4萬多臺，4月份產(chǎn)量達1萬多臺，5月份下來可能有7000臺左右，這樣加起來，前面5個月已經(jīng)接近6萬臺了，剩下5個月再怎么差也不會差到哪兒去。所以今年突破10萬臺是有可能的。”

目前行業(yè)面臨著諸多機遇，《中國制造2025》明確提及，到2020年，40%的核心基礎零部件、關鍵基礎材料實現(xiàn)自主保障。在國家大力鼓勵裝備制造業(yè)的背景下，挖掘機械屬具行業(yè)也將迎來重要機遇期，并有望實現(xiàn)屬具產(chǎn)品核心技術的國產(chǎn)化。

自2003年首次提出城鎮(zhèn)化建設以來，全國城鎮(zhèn)化率已經(jīng)從2003年的37.7%提高到2016年的57.4%?！秶倚滦统擎?zhèn)化規(guī)劃(2014—2020年)》要求2020年常住人口城鎮(zhèn)化率達到60%，戶籍人口城鎮(zhèn)化率達到45%。新型城鎮(zhèn)化建設帶來的軌道交通建設、棚戶區(qū)改造、新房建設工程以及城鎮(zhèn)配套設施建設都將帶來工程機械及其附屬屬具的市場需求。

隨著經(jīng)濟水平的提升，國內(nèi)勞動力成本不斷提高。據(jù)統(tǒng)計，自2012年起，中國勞動力成本已經(jīng)與美國基本一致。由于國內(nèi)勞動自動化程度低，導致中國單位勞動力生產(chǎn)效率較低，2016年國內(nèi)勞動效率僅約為美國的10%。高勞動力成本和低勞動效率帶來施工成本的急劇提高，因此國內(nèi)“機器換人”需求量極大。“挖掘機械+屬具”的應用模式可為雇主節(jié)省大量勞動力成本，并帶來效率的提高。隨著人工成本的進一步上漲，各類專業(yè)化屬具的市場需求將會顯著增加。

從挖掘機械產(chǎn)業(yè)升級的經(jīng)驗來看，屬具產(chǎn)品高端化是重要發(fā)展方向之一。行業(yè)早期以滿足功能需求為主，客戶對價格非常敏感。隨著行業(yè)發(fā)展和客戶認知度提高，用戶價格敏感度逐步降低，生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌鰧?，個性化需求加強，品牌附加值得到體現(xiàn)，售后服務亦成為客戶的關注重點。

我國已經(jīng)從挖掘機制造大國向制造強國邁進，但屬具行業(yè)仍處于起步階段，許多產(chǎn)品在生產(chǎn)、應用方面都處于空白，與國內(nèi)主機發(fā)展水平極不相稱。未來十年將是我國屬具行業(yè)發(fā)展的黃金時期，新技術、新工藝、新結構的應用將帶來屬具產(chǎn)品的快速升級，掌握核心技術的行業(yè)企業(yè)將依靠“專、精、特、新”的發(fā)展道路，迎來高速發(fā)展時期。